투자 일기 - 2024년 7월 결산 (VR, 자산배분, 퀀트투자+세븐스플릿)

VR

라오어님의 TQQQ VR을 내 상황에 맞게 살짝 변형
 
 

 

  

 
 

30주 차->34주 차 17개 매수.
 
최대값을 넘어가나 했더니 갑자기 훅 내려가면서 17개나 매수 됐다. 너무 올라가서 무섭다고 쓴 게 고작 4주 전인데 진짜 앞날은 알 수가 없다.  
 
 
 

자산배분, 퀀트투자+세븐스플릿

주식, 금, 채권에 배분 / 주식 종목은 저평가 종목 5개, 시총 상위 종목 5개 세븐스플릿 전략
저평가 종목은 기간 중 10% 이상 상승하면 매도, 월말에 무지성 익절 only (손절 x)
 

자산 종류	11월~4월	5월~10월
한국주식	25.00%	10.00%
미국주식	25.00%	10.00%
금	15.00%	15.00%
한국중기채	17.50%	32.50%
미국중기채	17.50%	32.50%

 
자산 배분 비율은 5~10월 버전. 최근 폭락장에서 이런 비율로 유지했으니 얼마나 다행인지 모른다. 
 
7월 5일 기초 21,779,494원

 

자산 종류	비율	금액
한국주식	10.00%	2,177,949
미국주식	10.00%	2,177,949
금	15.00%	3,273,615
한국중기채	32.50%	7,078,336
미국중기채	32.50%	7,078,336

 

8월 5일 현재 21,772,498원

자산 종류	비율	금액
한국주식	8.87%	1,931,741
미국주식	9.40%	2,047,245
금	15.42%	3,358,100
한국중기채	32.89%	7,160,312
미국중기채	33.41%	7,275,100

 

채권과 금이 상승하고 주식이 모두 하락했다. 미국이 나라 망한 수준으로....... 내려가니.. 국내장도 당연히..  

 

 

 

 
파인테크닉스, 강원랜드, 맥쿼리, 골프존, 정상제이엘에스 모두 물린 채로 그냥 간다. 새삼 주식 비중을 적게 가져가서 얼마나 다행인지 모른다. 
 
 

 

 

 

잉글스마켓을 익절하고 ALOT (아스트로노바)을 신규로 넣었다. 내가 가진 반려(?) 주식 중에 AFYA가 제일 싫다. 

 

 
 
 

수익 배당주 재투자 

VR 제외 당월 손익 정산 후, 실현 이익 만큼 배당주 (리얼티인컴) 투자
 
리얼티인컴 수익이 좋았다. 7월 중에 전액 익절했다. 수익이 나기 시작하면 다시 시작할 예정이다.

 

 

외화 보유 

엔화가 많이 올라 전부 매도하였다. 당분간 달러, 엔화, 유로화 추이를 보다가 다시 시작할 예정이다. 
 
 

전체 투자 자산 손익 정리

 
VR (투자기간: 244일)
당월 손익: 1,872,405원  (-15.04%)
누적 손익: 2,557,782원 (20.54%)
 
자산배분 (투자기간: 244일)
당월 손익: -7,009원  (-0.03%)
누적 손익: 2,164,583원 (10.07%)
 
배당주 재투자 (투자기간: 0일)
당월 손익: 0원
누적 손익: 0원
 
외화 소액 (100만 원) 보유 (보유기간: 0일)
누적 손익: 0원
 
투자 총 손익 (투자기간: 244일)
당월 손익: -2,858,505원  (-8.12%)
누적 손익: 5,035,982원 (14.30%)
 
연수익률 환산: 21.40%